[경제] 부동산 간접투자법 : 리츠

 

리츠는 부동산 간접투자기구로, 부동산 관련 투자와 운영을 통해 수익을 투자자에게 돌려주는 주식회사입니다.

리츠의 장점

1. 전문적인 자산관리를 통한 높은 수익성 (이부분은 부동산 시장 등도 고려해야 되서 상황따라 다른 것 같습니다)
2. 실물자산 투자로 인한 안정성
3. 상장된 리츠의 경우 주식처럼 쉽게 환급가능(부동산 투자에서 매도하려 해도 매수자가 없을 경우 환급을 하고 싶어도 못하기에 이 부분은 매우 큰 장점이라 할 수 있죠)
4. 높은 배당
5. 적은 자본으로 부동산 간접투자 

특히 고령화 사회와 저금리 시대에 리츠는 안정적인 투자 대안이 될 수 있습니다. 개인 투자자들도 대규모 부동산에 투자할 수 있는 기회를 제공하며, 합리적인 투자 분석을 통해 안정적인 배당수익을 얻을 수 있습니다.

리츠와 부동산 투자의 차이점

1. 투자 방식
- 리츠: 리츠 주식을 매수하여 간접적으로 부동산에 투자하는 방식으로 상대적으로 적은 금액으로도 부동산 투자할 수 있습니다.
- 부동산 투자 : 직접 투자로, 부동산을 매매하여 투자하는 방식으로 큰 자본이 있어야 합니다. 

2. 운영 및 관리
- 리츠: 전문 운용사가 부동산 운영 및 관리
- 부동산 투자 : 투자자 본인이 직접 부동산 운영 및 관리

3. 유동성 / 환급성
- 리츠: 주식시장에서 거래되어 유동성(환급성)이 높음
- 부동산 투자: 부동산 매각 시 유동성이 상대적으로 낮음 (매수자를 찾을 수 없어 매도를 못하는 경우도 종종 있습니다. 특히 수요가 작은 빌라의 경우 위치가 안 좋으면 더더욱 팔기가 어렵습니다)

4. 최저 투자금
- 리츠: 최소 1주 이상이면 투자 가능하여 1만원이내로도 투자 가능합니다.
- 부동산 투자: 부동산 구매에 필요한 큰 자금이 필요

출처 : pixabay

 

국내 상장리츠는 몇 개이며, 각각의 특징은?

국내 리츠 시장에는 다양한 리츠 상품들이 상장되어 있으며 현재까지 23개의 리츠 종목이 상장되었습니다. 각 리츠마다 투자 전략 등 차이가 있어 본인에게 맞는 리츠를 선택해서 투자하면 좋은 성과가 있을 듯합니다. 특히 현재까지는 계속되는 금리인상으로 부동산 시장이 안 좋듯이, 리츠 시장에도 찬바람이 불었지만 금리인하 기대감으로 앞으로 좋은 성과가 있을 것으로 예상되고 있죠.

 

1. 삼성FN리츠 
 주요 투자대상 : 오피스계열 / 국내 주요 업무지구에 위치한 오피스(Core 및 Core+) 자산 
 투자자산 : 대치타워, 에스원빌딩 (두 곳 다 삼성관련)
 배당기준일 : 매 3개월 (매년 1월말, 4월말, 7월말, 10월말)

2. 한화리츠
주요 투자대상 : 오피스계열 / 국내오피스 빌딩 중 한화금융그룹과 동반성장이 가능한 우량자산을 지속적으로 편입
투자자산 : 한화손해보험 여의도 사옥 1동, 한화생명보험 노원사옥, 평촌사옥, 구리사옥, 부천중동사옥 총 4동
배당기준일 : 매 6개월 (매년 4월말, 10월말)

3. KB스타리츠
주요투자대상 : 오피스계열 / 국내외 프라임 오피스 
투자자산 : North Galaxy Towers (벨기에), 삼성 유럽 HQ (영국), 씨티뱅크센터 (한국)
배당기준일 : 매 6개월 (매년 1월말, 7월말)

4. 마스턴프리미엄리츠
주요투자대상 : 오피스, 물류 계열 / 국내외 오피스, 물류센터
투자자산 : 아마존 노르망디 물류센터, 아마존 남프랑스 물류센터, 인천 항동 스마트 물류센터, 프랑스 크리스탈파크 오피스 
배당기준일 : 매 6개월 (매년 3월말, 9월말)

5. 코람코더원리츠
주요투자대상 : 오피스 계열
투자자산 : 여의도 하나증권빌딩
배당기준일 : 매 3개월 (매년 2월말, 5월말, 8월말, 11월말)


6. 신한서부티엔디리츠
주요투자대상 : 리테일, 호텔
투자자산 : 인천스퀘어원 복합쇼핑몰, 용산 그랜드머큐어 호텔, 나인트리 호텔 동대문, 광화문G타워
배당기준일 : 매 6개월 (매년 6월말, 12월말)


7. 미래에셋글로벌리츠
주요투자대상 : 물류
투자자산 : Amazon AR(Automated Robotics) Sortable 풀필먼트 센터, 미국 플로리다주 세인트피터스버그 소재 FedEx Ground 물류센터, 미국 인디애나주 인디애나폴리스 소재 FedEx Ground 허브 물류센터
배당기준일 : 매 6개월 (매년 3월말, 9월말)


8. NH올원리츠
주요투자대상 : 오피스, 물류
투자자산 : 분당스퀘어, 에이원타워 당산, 에이원타워 인계, 에이원타워 금남로, 에이원타워 광주역, 도지물류센터, 엔스퀘어
배당기준일 : 매 6개월 (매년 6월말, 12월말)


8. SK 리츠
주요투자대상 : 오피스, 주유소
투자자산 : 서린빌딩, SK U-타워, SK 주유소, 종로타워, 수처리센터 5개동
배당기준일 : 매 3개월 (매년 3월말, 6월말, 9월말, 12월말)

9. 디앤디플랫폼리츠
주요투자대상 : 오피스, 물류
투자자산 : 세미콜론 문래, 파스토 용인1센터, 파스토 용인2센터, 일본 오다와라 아마존 FC
배당기준일 : 매 6개월 (매년 3월말, 9월말)

10. ESR켄달스퀘어리츠
주요투자대상 : 물류
투자자산 : 고양 물류센터, 부천 물류센터 (저온), 용인 물류센터 1,2,3, 이천 물류센터 2,3,4,5,6,7, 평택 물류센터, 안성 물류센터 1,2,3,4, 김해 물류센터 1,2
배당기준일 : 매 6개월 (매년 5월말, 11월말)


11. 제이알글로벌리츠
주요투자대상 : 오피스계열
투자자산 : Finance Tower Complex, 498 Seventh Avenue
배당기준일 : 매 6개월 (매년 6월말, 12월말)


12. 미래에셋맵스리츠
주요투자대상 : 리테일계열
투자자산 : 광교센트럴푸르지오시티 상업시설, 강남KG타워(종류주 약 10억원 투자), 마제스타시티 타워1(우선주 약 109억원 투자)
배당기준일 : 매 6개월 (매년 5월말, 11월말)


13. 이지스레지던스리츠
주요투자대상 : 주택, 호텔
투자자산 : 더샵 부평센트럴시티, 홍대 코리빙 복합시설, 디어스명동, 디어스판교, Illini Tower(미국), Spring Creek Towers(미국)
배당기준일 : 매 6개월 (매년 6월말, 12월말)


14. 이지스밸류리츠
주요투자대상 : 오피스, 물류
투자자산 : 태평로 빌딩, 분당Hostway IDC, 이천YM물류센터, 이수화학 반포사옥, 트윈트리타워, 북미DC포트폴리오
배당기준일 : 매 6개월 (매년 2월말, 8월말)


15. NH프라임리츠
주요투자대상 : 오피스
투자자산 : 서울스퀘어, 강남N타워, 삼성물산 서초사옥, 아크플레이스
배당기준일 : 매 6개월 (매년 5월말, 11월말)


16. 롯데리츠
주요투자대상 : 리테일, 물류
투자자산 : 롯데백화점(강남, 광주, 구리, 안산, 중동, 창원), 롯데마트(계양,의왕,장유,춘천,경기양평), 롯데마트아울렛(대구율하, 청주), 롯데프리미엄아울렛 이천점, 롯데마트몰 김포물류센터
배당기준일 : 매 6개월 (매년 6월말, 12월말)


17. 신한알파리츠
주요투자대상 : 오피스
투자자산 : 그레이츠청계, 와이즈타워, 트윈시티 남산, 용산 아스테리움, 신한L타워, 삼성화재 역삼빌딩, 그레이츠판교, 캠브리지 빌딩, HSBC빌딩
배당기준일 : 매 6개월 (매년 3월말, 9월말)


18. 이리츠코크렙
주요투자대상 : 리테일
투자자산 : NC백화점 야탑점, 뉴코아 일산점, 뉴코아 평촌점, 2001 아울렛 중계점, 2001 아울렛 분당점
배당기준일 : 매 6개월 (매년 6월말, 12월말)


19. 모두투어리츠(스타리츠)
주요투자대상 : 호텔
투자자산 : MD호텔 동탄점, MD호텔 독산점
배당기준일 : 매년 12월말


20. 케이탑리츠
주요투자대상 : 오피스, 리테일
투자자산 : 완정빌딩, 화정빌딩, 미원빌딩, 서초빌딩, 김포빌딩, 쥬디스태화, 신성빌딩
배당기준일 : 매년 12월말


21. 에이리츠
주요투자대상 : 주택
투자자산 : e편한세상 문래, SH 매입임대주택사업(은평구 신사동16-25), 동인동2가 12번지 일원 임시 주차장 위탁운영
배당기준일 : 매년 12월말